大立光漲停光學股補漲在望

大立光漲停光學股補漲在望

摩根士丹利證券認爲,智慧機復甦與鏡頭升級,將是科技產業2022年最大題材,大立光經過股價大幅落後,絕大多數利空消息如:於智慧機鏡頭規格升級放緩中掙扎、市場下修獲利預期等,均已經反映在股價中,最新反而從三大利多角度出發,啓動升評:一、部分高階智慧機可能在2022年第二至第三季,就會重新啓動鏡頭升級;二、大立光比起其他競爭對手仍有技術優勢;三、定價策略可望帶來更加毛利率。

隨大立光股價重新振作,獲得三大法人回頭加碼,市場注意力同步轉移到其餘光學族羣尖兵上,包括:玉晶光、亞光,乃至先進光、新巨科、今國光與佳凌等,都可能在族羣領頭羊大立光的帶動下,浮現補漲機會。摩根大通、海通國際、花旗環球、瑞銀證券等,近期接連鎖定玉晶光,外資看好共識度甚至超越大立光。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出,從iPhone產品循環角度來看,受到零組件供應短缺影響,iPhone出貨年增率將在第四季觸底,2022年第一季受惠於遞延需求與新的iPhone SE問世,出貨年增將會轉正。

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進一步就規格變化來看,蒲得宇認爲,玉晶光會是2022年下半年iPhone 14系列最大受惠者,鏡頭規格升級包括:一、前鏡頭由5P升到6P,帶動鏡頭單位售價提升20~30%;二、新iPhone Pro款的廣角相機由1,200萬畫素升級到4,800萬畫素;三、新iPhone Pro款的長焦鏡頭從6P OIS升到7P OIS。

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花旗環球證券則指出,根據玉晶光經營管理階層觀點,玉晶光未來幾年挾多相機趨勢、規格提升、市佔率提升優勢,將是明年在智慧機領域的主要成長動力來源;看好玉晶光續推新品、改善良率,以維持競爭優勢。

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