《鋼鐵股》特斯拉領頭 恆耀劍指60元

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孤鸿

特斯拉TESLA是全球唯一輕量化的車廠,革新汽車製造工藝,讓製造成本大幅改善。而TESLA全球有三家扣件供應商,恆耀是目前Model Y的唯一供應商。特斯拉受大陸疫情影響而近期提出停產,但整體拉貨量能對恆耀影響不大,今年第一季、上半年營收看法略爲保守持平,後續可望受到大陸疫情緩和令生產動能回籠,推升恆耀營運表現。

恆耀2018年以前毛利率高於23%以上,是因爲恆耀之前營收主要來自大陸,大陸在2017、2018年車市表現佳,但之後下滑,整個產業的增量動能熄火,產生整體成本結構有所扭曲。然當時恆耀亦按到EV的發展趨勢,故大舉投資,所以成本提升,不過之後EV佔比提升到4-5成以上,便可望看到毛利率重返高峰。

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恆耀去年底斥資近7675.6億越南盾(約新臺幣9.86億元),購買越南廣寧工業區的土地,將在當地設立生產據點。恆耀說明,取得土地目的爲長期營運發展需要,提升全球佈局彈性與競爭力,增加海外生產據點。恆耀投資越南積極,公司也提到,越南的投資支出不會太快對毛利率有所影響。

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