天價記錄再突破 高盛喊南電新高目標價

天價記錄再突破 高盛喊南電新高目標價

高盛證券在臺系ABF、BT載板供應鏈中,對南電的看好程度最高,最新指出,受惠來自智慧機、穿戴式裝置的系統級封裝(SiP)專案,以及車用電子需求提升加持,南電BT載板事業於2021~2023年間,將逐年繳出29、30與15%的成長性。由於南電對SiP着墨最深,SiP於2021年約佔BT載板營收四成之多,加上南電在不同的SiP產品(2層至10層以上)均具備優異生產技能,於同業中相對引人注目。

就南電的BT客戶組成來看,蘋果、博通、聯發科各佔南電2021年BT事業營收的50、8與6%,是非記憶體BT前三大客戶。

展望後市,高盛對南電的BT業務前景抱持高度信心,研判待2022年第一季擴增20%的BT產能後,將有條件更專注在包含AiP在內的高階專案上。考量南電BT事業營運規模高(2021~2023年產能利用率介於94~96%之間),以及有利的定價環境(2021~2023年BT報價逐年上漲16、7與5%),看好南電BT事業獲利動能持續加溫,BT項目的毛利率將會從2020年的9.6%,翻兩番到2023年的27.5%。

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根據外資估算,南電2021年每股純益15.09元,大幅年增1.6倍後,2022、2023年將分別成長至24.01與33.5元,年增率是依然驚人的六成與四成。

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