美高收突圍 稱冠全球債券基金

美高收突圍 稱冠全球債券基金

所幸,前十強債券基金類型仍不乏投資亮點。有高達三類債券基金均爲和景氣高度正向連動的高收益債券。再者,受惠於DXY美元指數今年來強勢走升近7%,基金績效冠軍毫無懸念地由美元計價高收益債券型基金以2.62%報酬率奪下,另外,環球高收益債券(美元)基金和環球高收益債券(當地貨幣)基金也分別有1.14%和0.09%的正報酬。

此外,和通膨連結度高的美元通脹掛鉤債券型基金,和環球通脹掛鉤債券型基金,分別以2.07%和0.47%的平均報酬擠身前十強之列。受惠信評上調的參與放款基金和環球短債等債券基金也表現相對突出。

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摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩指出,美國經濟數據明顯改善,企業獲利恢復動能,支持美股續攻同時,亦促使聯準會加速貨幣政策正常化,有鑑於債券殖利率上揚機會高,建議債券多元配置短存續期間券種因應利率風險。

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黃百嵩分析,綜觀2013年以來公債殖利率上揚期間各券種報酬,高收益債因具較高的信用利差及較短的存續期間而表現相對穩健,且在景氣復甦和疫情改善帶動下,高收益債違約率持續下滑,目前市場預估2022年高收益債違約率可望維持0.75%低點的低檔水準下,顯示高收益債券在利率回升期間仍具表現機會。

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