《臺北股市》H1臺股奪新興亞股吸金王 漲幅近2成雙冠王

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隨着2023年上半年畫下句點,全球金融市場如洗三溫暖般,接連經歷戰爭、疫情、升息、通膨等利空因素影響,市場呈現大幅動盪。小資高價30(00894)經理人張圭慧指出,上半年臺股在電子、光電、航運及傳產拉擡下,在新興亞洲主要市場漲幅表現奪冠。上半年漲幅依次爲臺股19.65%,南韓15.21%,越南11.23%。

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張圭慧說,下半年臺股第三季的獲利年增率將較上半年改善,季增率達雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看,第三季的獲利可望較第二季成長24%。獲利成長帶動下,加上電子業旺季來臨,若資金迴流電子股,對於大盤後市相對樂觀。此外,受惠於生成式AI題材發威,與電子出口表現持續改善的助益,千金股充分展現高貝他的股價特性,帶來強勁漲勢。

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雖然臺股H1奪新興亞股吸金王,然新興亞股上週表現相對平淡,除印股外,臺股、南韓、越南皆爲外資淨流出的市場,尤其臺股上週資金淨流出近20億美元,連二週遭贖回,且單週下跌最多(-1.7%)的股市。

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安聯投信臺股團隊表示,從目前資訊來看,聯準會於下半年仍有升息空間、時間點則會受經濟數據影響,不過隨着升息的步調與幅度愈趨緩和,預期對股市影響的邊際效應也會降低、對總經面的影響也有限;相對來說,市場則會將目光聚焦在明年是否成長成長的議題上,包括需求成長力道、政策題材等都有望成爲牽動市場的主要因素。

在佈局策略上,安聯投信臺股團隊表示,在近期美股漲勢中,資金明顯集中在大型股,顯示投資人在經濟不確定環境下所做較確定的選擇;承此邏輯,在臺股上,則值得佈局未來三到五年有成長優勢、穩定現金流以及有望優先受惠景氣回溫的族羣。在題材方向上,下半年市場的主軸方向應仍會延續上半年包括AI應用相關,與受惠於臺電儲能電網兩大主軸上,因這兩者皆相對明確,且會被需求帶動並挹注成長動能,建議可持續留意與關注。

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