特別股兩大優勢 成資金避風港

特別股兩大優勢 成資金避風港
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新光全球特別股收益基金經理人李淑蓉強調,儘管2022年面臨升息環境,全球特別股基金有穩健股利優勢,股價相對具有支撐力道,面對其他固定收益資產,特別股的總報酬表現較佳,中長線投資具吸引力。

富江(上)

李淑蓉指出,美銀美林固定利率特別股指數截至2021年11月30日止,到期殖利率來到4.80%,高殖利率表現不遜於其他固定收益資產;若觀察全球特別股基金表現,根據理柏統計,今年以來截至12月20日止,國內投信發行六檔全球特別股基金績效表現中,亦有不少基金今年維持正報酬表現,包括表現最好的新光全球特別股收益基金,今年以來仍有5%的漲幅,在同類型基金中績效排名第一,另外,羣益、宏利兩檔績效也都翻正。

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隨美縮減購債、升息腳步逼近,預料投資市場波動大增,從歷史經驗來看,美國從「縮減購債至升息」(2013年12月至2015年12月),以及美國從「升息到縮減資產負債表」(2015年12月至2017年9月)這兩段期間來看,特別股指數含息表現也都維持正報酬,顯示在未來聯準會朝貨幣正常化腳步下,特別股資產較不受美國縮表及升息衝擊。

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另外,若拉長期間來看,過去15年來,歷經2008年金融海嘯、15年聯準會升息、16年英國脫歐、18年全球股災,美國特別股指數含息報酬率,皆維持每年正報酬表現,更看出特別股的股利報酬穩健,是追求穩健收益的好選擇。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,Fed於11月宣佈縮債後,金融市場出現降低槓桿的過程,特別股市場亦出現緩和的資金流出,預期美債10年期殖利率可能因此緩升至1.75至2.00%區間,不過特別股價值面近期已出現低於均值水準,浮現中長期佈局的投資機會。

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