陸港觀盤-陸經濟穩健回升 春節假期消費復甦

陸港觀盤-陸經濟穩健回升 春節假期消費復甦

隨着防疫政策的優化和首輪疫情感染接近尾聲,線下消費場景逐漸恢復,春節假期消費回暖明顯。據大陸文化和旅遊部數據中心測算,2023年春節假期大陸國內旅遊出遊3.08億人次,年增23.1%,恢復至2019年同期的88.6%;實現國內旅遊收入3,758.43億元,年增30%,恢復至2019年同期的73.1%。零售餐飲也有所回暖,大陸商務部監測,全國重點零售和餐飲企業銷售額與2022年春節假期相比增長6.8%,尤其在春節後半段,恢復更爲明顯,整體數據已接近2019年同期水準。

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春節過後,整體企業復工復產和商務出行也逐步推進。截至2月14日,全國施工企業開復工率爲76.5%,較2022年同期提升6.9%。酒店數據看,一、二線城市商旅需求強勢修復,在旅遊需求逐步進入淡季下,拉動酒店同店數據超2019年同期10%~20%,入住率較春節期間提升約10%,預期後續復工復產速度仍將穩定提升,支撐大陸經濟逐步回穩。

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地產方面,隨着大陸地產調控政策的放鬆,地產行業正在觸底回升。2022年11月28日,房地產股權融資政策落地,完善「信貸+債券+股權」相結合的多方位融資政策,標誌着房地產供給端的進一步放鬆。近期觀察到,二手房成交明顯活躍,年初至今累計年增14.7%,大中城市二手房活躍度一直是樓市風向標,數據好轉體現了前期一系列房地產政策作用開始顯現,預計後續新房也有望轉暖,將拉動家電、消費建材、家居等需求。

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上游製造方面,上週(2月20日當週)鋼鐵高爐開工率較2022年同期增長4%,但以地產需求爲主的螺紋鋼開工率仍偏低,較2022年同期下降9.5%,整體略有分化。另外,大陸全國水泥價格指數較上週上漲0.1%,顯示上游雖然因春節後開工略爲改善,但整體速度慢於下游消費,仍需時間傳導。

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近期市場擔心新冠第二波帶來的影響,隨着出入境政策的持續放開,未來可能會有更多感染BQ.1、XBB毒株的本土病例。但總體來看,2023年上半年出現這兩種毒株流行的可能性比較小,因爲大部分人是在2022年12月份和2023年1月份感染的,感染之後產生的抗體大部分人可以保護半年以上。且預期有了2022年12月份的經驗,即使來了疫情第二波,判斷對A股影響也相對較小。

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年初至今,整體A股市場主軸在泛科技股,熱點主要集中在人工智能、數位經濟、國產替代爲代表的大科技板塊。漲幅中,以計算機、通訊、傳媒、高階機械製造、電子等板塊居前。隨着大陸宏觀經濟復甦,需求正逐步回升,前期漲幅落後的航空、酒店、餐飲、免稅、線上零售、地產產業鏈的家電建材、家居等方向,皆浮現比較好的投資機會。

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