《國際金融》管它什麼臺海危機 外資迷上臺股爆買

《國際金融》管它什麼臺海危機 外資迷上臺股爆買

由於美股是由科技類股帶頭向前衝,那斯達克指數在2023上半年發猛,漲幅創下40年以來最大。對臺股來說,截至6月的半年內,外資淨買超高達120億美元,是2008上半年以來最多。若臺股以美元計價,今年也大漲20%左右,傲視整個亞洲。

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路透社指出,儘管臺灣經濟成長動力熄火、解放軍常常在秀肌肉,臺灣海峽地緣政治風險升溫等,都沒有辦法掩蓋臺北股市上漲的氣勢。投資專家認爲,人工智慧AI題材還沒有燒完。

資本雄厚的瑞士瑞聯銀行(UBP)表示,現在看到的是偏向於戰術型交易(tactical trade),也就是科技產業尚未到達峰頂前的短期投資行爲。對這些投資者來說,臺灣兩岸即使衝突升級也不太重要。

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解放軍分別在去年8月以及今年4月,兩次在臺灣周邊海域舉行軍演,並定期派軍機飛越臺灣海峽中線。在已經卸任的美國衆議院議長裴洛西,去年風塵僕僕訪臺之前,臺灣海峽是兩岸一道非正式,但有默契的屏障。

曾經大買過臺積電股票的巴菲特,在持有不到幾個月之後,就匆匆忙忙出脫絕大部分的持股。這位被外界尊稱股神的投資常勝軍當時坦言,不是臺積電基本面有疑慮,而是地緣政治緊張的因素。

有位臺灣資深的基金經理人向路透社透露,臺灣沒有人可以說,不在乎來自中國大陸的軍事威脅。但臺灣長期以來,都是生活在兩岸緊張的情勢當中。整條人工智慧AI的供應鏈都在臺灣這個島上,對其它可能的競爭對手來說,目前進入的門檻不低。AI供應鏈完整的臺灣,對外資來說相當有吸引力,資金一直流入下,今年臺股應該都會保持強勁的態勢。

路透社表示,對投資者而言,臺灣有着得天獨厚的優勢,整條AI供應鏈都可受惠,需求也正在反彈。法國興業銀行(Societe Generale)認爲,半導體產業預期走向好轉之際,亞洲地區內臺灣無疑是贏家,且可能一直會保持下去。

臺灣券商凱基亞洲(KGI Asia)估計,可望從中受益的硬體制造商,包括印刷電路板的欣興電子、網路交換器的智邦科技,以及全球最大的電子代工業者鴻海。、筆電腦製造商廣達的股價,還有晶片設計的世芯-KY以及創意電子,今年股價都已大漲超過兩倍之多。

對衝基金業者Man GLG指出,正處於人工智慧AI革命的開始。這檔英國基金今年一直在增加投資標的。據悉,華爾街有木頭姐之稱的Cathie Wood,旗下方舟投資管理公司(Ark Investment Management)也在6月買進臺積電。美國先鋒集團(Vanguard)以及柏瑞投資亞洲(PineBridge Investments Asia)上季也增加世芯-KY的部位。

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路透社指出,確定的是不是每個人都看好股市,尤其需求不佳情況下,出口以及臺灣內需經濟都不是太好。美系外資高盛也說,要看到外資流入更多的資金,可能需要公司真的有獲利才行。另外,2024年元月臺灣還要舉行總統大選,這可能會讓緊張情勢以及政治問題更加白熱化。

規模高達1.9兆美元且已加碼臺股的紐約梅隆投資管理公司(BNY Mellon Investment Management)覺得,兩岸關係不會惡化到短兵相接的地步,北京政府正在處理比臺灣關係更要緊的事,像是年輕人失業率過高,以及如何讓經濟在疫後快速復甦等。

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