元大投信首檔「價值投資+每月現金流+10元發行」ETF 00940 3月開募

元大投信首檔「價值投資+每月現金流+10元發行」ETF 00940 3月開募

高股息ETF-元大臺灣價值高息(00940)將於3月11日展開募集。圖/聯合報系資料照片

國內 ETF 發行龍頭元大投信,具備業界指標級0050、0056發行經驗,針對市場趨勢與產品差異性,再推出首檔結合巴菲特價值投資,以及月配息設計與10元親民發行價的高股息ETF-元大臺灣價值高息(00940)將於3月11日展開募集。

元大投信發行 ETF 經驗超過20年,旗下擁有包括國內首檔 ETF 0050、國內首檔高股息 ETF 0056的多檔千億級ETF,至今年1月25日 ETF 資產管理規模達1.23兆,爲市場第一,這次推出元大臺灣價值高息(00940)是繼2017年發行元大臺灣高息低波(00713) 、2019年發行元大臺灣 ESG 永續(00850)後,再次募集臺股 ETF。

針對高股息 ETF 市場蓬勃發展,存 ETF 投資人數直線攀升,元大投信針對產品差異性,將00940核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標,相對於追逐股價動能,或是頻繁交換投資風格,00940在凸顯高股息特色的同時,亦專注於優質股票的長期評價走揚潛力,一年兩次成分股調整均聚焦價值投資,全天候參與股息收益與資產增長。

00940追蹤指數以上市櫃前300大企業爲選股池,且每年5月初與11月初即定期審覈成分股,面對資金籌碼集中趨勢,提前卡位下一階段極具價值投資的標的,在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後,再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。元大投信指出,自由現金流強勁的企業代表經營穩定,有足夠的現金可以用來發放股利,或是資本支出擴展營運規模。根據臺灣指數公司數據,臺灣價值高息指數自2018年以來,過去五年平均殖利率達8.6%,2023年更高達14.4%。

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元大投信指出,00940除具備價值投資特色,追求高CP值成分股標的,月配息加上發行價10元設計,更追求讓新進小資族能夠執行「低價買、輕鬆存、每月領」的無壓力投資哲學。

元大投信提醒,選擇高股息 ETF 時,除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使 ETF 長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF 所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自 ETF 淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。

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