《電零組》外資下調今明2年EPS AES-KY走弱

《電零組》外資下調今明2年EPS AES-KY走弱
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受到電動自行車客戶需求疲弱影響,AES-KY 2023年前3季稅前淨利19億元,歸屬於母公司淨利15億元,每股盈餘17.57元,累計前11月合併營收爲91.75億元,年減34.36%,不過,儘管AES-KY去年前3季營運表現平平,BBU出貨卻相當不錯,挾技術優勢,AES-KY近幾年BBU業務穩定成長,2023年前3季BBU佔AES-KY營收比重已達30%,成爲穩定公司營運重要支撐,AES-KY表示,公司營運最壞狀況已經過去,隨着各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器軍備賽開跑,今年BBU產品有望持續站穩營收比重30%。

雖然AES-KY營運已逐漸回穩,美系外資最新報告也相信AES-KY正在渡過營運谷底,但美系外資表示,由於電動自行車庫存去化延遲至今年第2季,我們預估AES-KY 2023年第4季營收季增6%,單季毛利率維持在37.3%,每股盈餘爲5.2元。

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美系外資指出,由於電動自行車庫存調整遞延,且我們也下調BBU專案預估,因此將AES-KY 2024年/2025年每股盈餘分別下調20%和17%,維持「建議買進」評等,目標價由870元降至830元。

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